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理財顧問/理財顧問

刷新時間:2023-11-29

鉅派投資

6-18萬

上海市 | 大專 | 1年以下

基本信息
工作地點:上海市 所屬部門:財富管理事業部
職位類別:客戶經理 招聘人數:1 人
匯報對象:無
職位描述

職責描述:
1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、投資、經濟、營銷等相關專業優先(條件特別優秀者可放寬錄用條件);
2、1年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;
3、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;
5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
6、有一定的抗壓能力和責任感。
待遇及發展
1、完善的晉升體系,每3個月有一次升職機會;
2、全方位的培訓與學習機會;
3、豐富的團隊活動及旅游;
4、各種節日禮等。

崗位要求:
學歷要求:大專 工作經驗:1年以下
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業要求:不限
企業信息
公司性質:其它 公司規模:1000-4999人
所屬行業:金融(投資/證券
企業介紹

國內領先赴美上市企業
專業領先的財富管理機構
NYSE:JP
2010年3月,鉅派投資集團成立并進入財富管理行 業。集團堅持“盡心盡責的財富管理專家”的理念,以研究體系作為投資先導,致力于創造服務型財富管理集團。目前,集團下設:鉅派投資-財富管理、鉅洲資產-資產管理、鉅派鈺茂-公募基金銷售、翼勛金融-互聯網金融四大平臺,分別通過資管產品、公募基金、投行業務等為中國高凈值客戶提供綜合金融服務。

【鉅派投資】鉅派投資集團是國內最早成立,規模最大的專業財富管理機構之一,由實力雄厚的全國性綜合投資集團發起,聯合互聯網領域、銀行界、房地產界等業內精英翹楚共同組建。立足于為高凈值客戶提 供持續穩健的財富增長咨詢服務,鉅派投資集團深入了解客戶需求, 協助規劃財富目標、幫助客戶制定財富策略。成立至今,已累計服務 兩萬余名會員客戶。擁有1200余名專業理財師,在全國34個城市, 開設了60余家全國性營業網點,遍布華東區(上海、杭州、嘉興、寧 波、溫州、義烏、蘇州、南京、南通、常州、啟東、無錫、慈溪、余 姚、江陰)、華北區(北京、天津、哈爾濱、青島、太原、沈陽、大 連)、華南區(廣州、福州、廈門、深圳、泉州)、華中區(武漢、 西安、鄭州、合肥)、西南區(重慶、成都)以及香港地區。

【鉅洲資產】鉅派資產成立于2013年,總部設立于上海。以“安全產品供給”為 核心,為高凈值人群、富有家族、以及機構投資人進行組合投資、資 產配置,并提供全能型資產管理服務。鉅洲資產的目標是成為中國地 產金融創新的踐行者。目前,鉅洲資產下轄易居資本、鉅澎資產和其他獨立基金管理平臺。

【鉅派鈺茂】鉅派鈺茂作為鉅派投資集團重要品牌和子公司,成立于 2014年。基于鉅派投資集團對于中國財富管理行業的深入研究,為有多投資渠道需求的投資者提供投資管理服務。

【互聯網金融 翼勛金融】一家致力于消費金融服務、信用風險管理及信用數據整合等業務于一體的互聯網金融服務機構。翼勛金融將“普惠金融,人人參與”作為企業最高使命,始終堅持以模式創新、技術創新和理念創新為廣大客戶提供全方位、個性化的普惠金融與財富管理服務。旗下互聯網金融平臺“鉅寶盆”采用線上線下的雙軌運作,旨在提供更安全、更透明、更高收益的理財產品,致力于打造一個全方位、個性化的互聯網綜合金融服務平臺。

企業信息

鉅派投資

金融(投資/證券

1000-4999人

其它

上海市靜安區(原閘北區)廣中路788號 上海大學引力樓7-8樓

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