工作職責(zé)：
1、 服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1、專科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融或經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先，有AFP、CFP等金融相關(guān)證書優(yōu)先
2、多年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，以往業(yè)績(jī)排名卓越；
3、誠信合規(guī)，認(rèn)同公司文化。

國內(nèi)領(lǐng)先赴美上市企業(yè)
專業(yè)領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)
NYSE：JP
2010年3月，鉅派投資集團(tuán)成立并進(jìn)入財(cái)富管理行 業(yè)。集團(tuán)堅(jiān)持“盡心盡責(zé)的財(cái)富管理專家”的理念，以研究體系作為投資先導(dǎo)，致力于創(chuàng)造服務(wù)型財(cái)富管理集團(tuán)。目前，集團(tuán)下設(shè)：鉅派投資-財(cái)富管理、鉅洲資產(chǎn)-資產(chǎn)管理、鉅派鈺茂-公募基金銷售、翼勛金融-互聯(lián)網(wǎng)金融四大平臺(tái)，分別通過資管產(chǎn)品、公募基金、投行業(yè)務(wù)等為中國高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)。

【鉅派投資】鉅派投資集團(tuán)是國內(nèi)最早成立，規(guī)模最大的專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，由實(shí)力雄厚的全國性綜合投資集團(tuán)發(fā)起，聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、銀行界、房地產(chǎn)界等業(yè)內(nèi)精英翹楚共同組建。立足于為高凈值客戶提 供持續(xù)穩(wěn)健的財(cái)富增長(zhǎng)咨詢服務(wù)，鉅派投資集團(tuán)深入了解客戶需求， 協(xié)助規(guī)劃財(cái)富目標(biāo)、幫助客戶制定財(cái)富策略。成立至今，已累計(jì)服務(wù) 兩萬余名會(huì)員客戶。擁有1200余名專業(yè)理財(cái)師，在全國34個(gè)城市， 開設(shè)了60余家全國性營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，遍布華東區(qū)（上海、杭州、嘉興、寧 波、溫州、義烏、蘇州、南京、南通、常州、啟東、無錫、慈溪、余 姚、江陰）、華北區(qū)（北京、天津、哈爾濱、青島、太原、沈陽、大 連）、華南區(qū)（廣州、福州、廈門、深圳、泉州）、華中區(qū)（武漢、 西安、鄭州、合肥）、西南區(qū)（重慶、成都）以及香港地區(qū)。

【鉅洲資產(chǎn)】鉅派資產(chǎn)成立于2013年，總部設(shè)立于上海。以“安全產(chǎn)品供給”為 核心，為高凈值人群、富有家族、以及機(jī)構(gòu)投資人進(jìn)行組合投資、資 產(chǎn)配置，并提供全能型資產(chǎn)管理服務(wù)。鉅洲資產(chǎn)的目標(biāo)是成為中國地 產(chǎn)金融創(chuàng)新的踐行者。目前，鉅洲資產(chǎn)下轄易居資本、鉅澎資產(chǎn)和其他獨(dú)立基金管理平臺(tái)。

【鉅派鈺茂】鉅派鈺茂作為鉅派投資集團(tuán)重要品牌和子公司，成立于 2014年。基于鉅派投資集團(tuán)對(duì)于中國財(cái)富管理行業(yè)的深入研究，為有多投資渠道需求的投資者提供投資管理服務(wù)。

【互聯(lián)網(wǎng)金融 翼勛金融】一家致力于消費(fèi)金融服務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理及信用數(shù)據(jù)整合等業(yè)務(wù)于一體的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。翼勛金融將“普惠金融，人人參與”作為企業(yè)最高使命，始終堅(jiān)持以模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和理念創(chuàng)新為廣大客戶提供全方位、個(gè)性化的普惠金融與財(cái)富管理服務(wù)。旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“鉅寶盆”采用線上線下的雙軌運(yùn)作，旨在提供更安全、更透明、更高收益的理財(cái)產(chǎn)品，致力于打造一個(gè)全方位、個(gè)性化的互聯(lián)網(wǎng)綜合金融服務(wù)平臺(tái)。