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理財(cái)投顧

刷新時(shí)間:2023-11-28

盈泰財(cái)富云(天津分公司)

12-36萬

河西區(qū) | 初中 | 1-3年

基本信息
工作地點(diǎn):河西區(qū) 所屬部門:投資咨詢部
職位類別:投資/理財(cái)顧問 招聘人數(shù):1 人
匯報(bào)對象:無
職位描述

崗位職責(zé):
1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;
2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;?
3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);?
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。?

任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);
2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);
3、具有較強(qiáng)的市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;
4、工作積極主動、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng) ;
5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;
6、有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。

崗位要求:
學(xué)歷要求:初中 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業(yè)要求:不限
企業(yè)信息
公司性質(zhì):其它 公司規(guī)模:100-499人
所屬行業(yè):金融(投資/證券)
企業(yè)介紹

北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司由梁越女士,楊勇先生領(lǐng)銜的資深財(cái)富管理專業(yè)人士創(chuàng)立于2014年11月。
創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)基于對大資產(chǎn)管理時(shí)代和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來的基本判斷,本著“連接人與財(cái)富”的理念在財(cái)富管理領(lǐng)域獨(dú)創(chuàng)了B2B2C的商業(yè)模式,服務(wù)于資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和高凈值客戶。公司立足于財(cái)富管理,建立了財(cái)富管理信息服務(wù)品牌“盈泰財(cái)富云”,資產(chǎn)管理品牌“恒宇天澤”和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品品牌“私募云”APP,“星云”系統(tǒng)和“云臺”系統(tǒng)。
財(cái)富云分別于2014年11月和2016年4月引入了華泰證券和信達(dá)投資兩家大型金融機(jī)構(gòu)旗下基金作為戰(zhàn)略投資人,快速提升了公司金融資產(chǎn)獲取能力,金融風(fēng)險(xiǎn)控制能力,進(jìn)而提升了公司的品牌知名度。
截止到2017年6月,盈泰財(cái)富云布40余個(gè)城市,資產(chǎn)管理規(guī)模近1000億,獲得了超過15萬名高凈值客戶的持續(xù)關(guān)注。
進(jìn)入2017年,恒宇天澤提出了“建立周期性思維,潛心基本面研究,助力核心型企業(yè),尋求多渠道方案,做好流動性管理,力爭最大化收益”的投資策略。
作為資產(chǎn)管理和財(cái)富管理領(lǐng)域的實(shí)踐者,恒宇天澤一直踐行著“與時(shí)代俱進(jìn),與光明同行,與優(yōu)秀相伴,與卓越結(jié)緣”的理念,始終堅(jiān)持正確的政治方向,堅(jiān)持正確的投資方向,打造以互聯(lián)網(wǎng)思維和技術(shù)支撐的私人銀行平臺,為高凈值客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的私人銀行服務(wù)。

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