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家族辦公室理財規(guī)劃師

刷新時間:2023-11-29

北京復華資產(chǎn)管理有限公司

18-24萬

青島市 | 本科 | 1-3年

基本信息
工作地點:青島市 所屬部門:資產(chǎn)管理公司
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數(shù):1 人
匯報對象:總監(jiān)
職位描述

內(nèi)容:
1、通過全球性的財務咨詢、投資顧問和稅務規(guī)劃,為境內(nèi)外超高凈值家庭提供:家庭財產(chǎn)增值理財、家族財富與企業(yè)傳承、家庭資產(chǎn)保全、稅務信息、金融信息、企業(yè)資產(chǎn)管理等方面的咨詢服務;
2、為客戶提供移民與跨境財富傳承、境內(nèi)外財務稅務、婚姻財富、慈善等方面的全方位規(guī)劃和解決方案;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
要求:
1、本科及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè);
2、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(CHFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試;
3、具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,能夠對城市客戶資源進行定位并制定開展有效地戰(zhàn)略計劃;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構或高端地產(chǎn)、高端會所從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等三年以上工作經(jīng)驗;
6、具備良好的溝通技巧、演講技巧及培訓能力,敏銳快捷的市場反應能力,較強的團隊協(xié)作精神。

崗位要求:
學歷要求:本科 工作經(jīng)驗:1-3年
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業(yè)要求:不限
企業(yè)信息
公司性質(zhì):其它 公司規(guī)模:10000人以上
所屬行業(yè):金融(投資/證券)
企業(yè)介紹

企業(yè)簡介
  Company Profile
  復華資產(chǎn)企業(yè)簡介
  “復華資產(chǎn)”是全球卓越的金融服務集團之一,為復華控股旗下全資子集團,中國總部設在北京,在全球設立多家分支機構。
  “復華資產(chǎn)”憑借雄厚的資金實力,以中國為中心,以海外分支機構為渠道,通過復華香港海外平臺,向紐約、倫敦、蘇黎世、悉尼、新加坡、迪拜等全球活躍的金融城市設立代表處,輻射發(fā)展海外資產(chǎn)與財富管理的核心業(yè)務。借助全球金融網(wǎng)絡及強大資產(chǎn)與財富管理專業(yè)能力,領先布局中國大資管行業(yè),為客戶提供全球化、專業(yè)化、個性化、一站式的資產(chǎn)配置與財富管理解決方案。
  我們以“誠信、專業(yè)、責任、卓越”的企業(yè)精神,幫助客戶規(guī)劃一生的財富。
  復華資產(chǎn)管理團隊由國內(nèi)外金融行業(yè)資深專業(yè)精英匯聚而成,擁有全球視野的資產(chǎn)管理和產(chǎn)融投資經(jīng)驗。秉承“環(huán)球視角、地方智慧”的經(jīng)營理念,依托控股母公司投資資源,致力成為國際領先的高端資產(chǎn)與財富管理平臺與客戶心中最有價值的資產(chǎn)和財富管理運營機構。
  未來,復華資產(chǎn)將繼續(xù)不斷地堅守”獨立、客觀、公正”的核心經(jīng)營理念,通過前瞻視角與智慧經(jīng)營,使企業(yè)能夠穩(wěn)健高速發(fā)展,核心目標就是為員工、客戶股東創(chuàng)造真正可持續(xù)的價值回報,推動產(chǎn)業(yè)進步和社會友展,成為具備敏銳市場洞察力和嫻熟資產(chǎn)與財富管理能力的資管行業(yè)領導品牌。
  關于復華控股
  復華控股是國內(nèi)大型的綜合性企業(yè)集團,以資產(chǎn)運營為發(fā)展依托,以資產(chǎn)管理為資本優(yōu)勢,以產(chǎn)融投資為發(fā)展重心的多元企業(yè),主要從事地產(chǎn)、金融、環(huán)保、零售四大產(chǎn)業(yè)。“創(chuàng)造創(chuàng)新企業(yè)”成為企業(yè)的發(fā)展使命,奮力構建世界級水準的綜合性產(chǎn)業(yè)金融集團。

企業(yè)信息

北京復華資產(chǎn)管理有限公司

金融(投資/證券)

10000人以上

其它

北京市朝陽區(qū)郎家園甲10號復華標準生命大廈7層

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