1.在銷售主管的指導下，執行業務部門的銷售目標和計劃，定期完成銷售目標，并計劃往后的目標
2.執行部門銷售策略，開拓市場銷售渠道，發覺潛在目標群體，讓產品更好銷售出去；
3.熟悉銷售技巧，分析目標客戶的心理，完成銷售任務；
4.每一個客戶資料都要做好記錄，同事做好客戶回訪工作，代表公司為客戶做各項服務工作；
5.定期建立客戶跟蹤表，定期跟蹤客戶，做好客戶反饋意見登記，將情況和客戶意見反饋上級；
6.建立客戶檔案，做好銷售資料的管理，銷售資料要保管好，不能丟三落四的。
7.收集潛在客戶資料和新客戶資料，分析客戶的需求情況，為銷售工作做好準備；
8.分析市場銷售競爭對手，發掘潛在競爭對手和競爭市場；
9.及時了解客戶需求。提供最好的回訪產品服務。

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公司以“合作共贏”為宗旨，滿足客戶不同的投資需求、風險偏好及財富追求，在不經手資金的前提下，為客戶量身定制理財規劃方案，提供信托、資管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融產品，以幫助客戶達到投資規劃合理、資產配置優化、財富持續增值等多元化目標。

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