負(fù)責(zé)北京市場(chǎng)開(kāi)拓、現(xiàn)有客戶關(guān)系維護(hù)、新客戶開(kāi)發(fā)、合作渠道開(kāi)發(fā)及維護(hù)、相關(guān)活動(dòng)推廣。
1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，進(jìn)行需求分析，為高端客戶群體提供專業(yè)的綜合金融理財(cái)服務(wù)
2、組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行各類沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，與客戶建立良好的信任關(guān)系

企業(yè)簡(jiǎn)介：
萬(wàn)國(guó)金融是一家注冊(cè)在香港為您提供專業(yè)化、個(gè)性化、高品質(zhì)家族財(cái)富服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。根據(jù)高凈值客戶（個(gè)人和企業(yè)）不同人生發(fā)展階段的財(cái)務(wù)需求和收益風(fēng)險(xiǎn)偏好，通過(guò)提供海外資產(chǎn)配置、環(huán)球投資咨詢、海外留學(xué)、投資移民、海外旅游、離岸信托等一系列的專業(yè)服務(wù)，對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，幫助您達(dá)到滿足財(cái)務(wù)需求、降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承的目的。萬(wàn)國(guó)金融以其專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，不斷創(chuàng)新的探索精神和扎實(shí)的工作作風(fēng)，成為您個(gè)人、家庭和企業(yè)成長(zhǎng)與發(fā)展的忠實(shí)伙伴。
我們致力成為“全面關(guān)懷企業(yè)”的使命，矢志為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提供優(yōu)越的股東回報(bào)，并照顧員工的福祉，成為客戶可堪信賴的伙伴，以及所屬社群及環(huán)境中一個(gè)負(fù)責(zé)的企業(yè)公民。
經(jīng)營(yíng)理念：
“為客戶提供全方位管家式服務(wù)”的理念，資深投資顧問(wèn)為客戶量身定制專屬產(chǎn)品，多元化資產(chǎn)管理，直通海外的全球配置，以特有的國(guó)際化視角為您提供全維度金融服務(wù)。