1、通過各類渠道尋找、挖掘潛在客戶資源，接觸并篩選有效客戶；
2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；
3、通過持續提供專業的理財咨詢、建議及服務，銷售信托、資管、基金等金融理財產品；

任職資格：
1、大專以上學歷，有一定客戶資源或銷售經驗者優先考慮；
2、具有一定的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展；
3、有一年以上銀行、證券、第三方理財機構等相關從業經驗；
4、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先；

海銀財富管理有限公司（以下簡稱“海銀財富”）于2006年在上海陸家嘴成立。歷經十余年的穩健發展，截至2017年，海銀財富已在全國50余座城市設立100余家分公司，在職員工2000余人，累計活躍客戶數10萬余人。

海銀財富是國內知名的正規財富管理機構，旗下成員企業相關業務資格均通過監管機構及行業協會批準備案。2014年1月，海銀財富旗下海銀基金銷售有限公司經上海證監局批準獲得證券投資基金銷售資格，并于次年9月成為中國證券投資基金業協會會員。2014年6月，海銀財富旗下專注于資產管理與投資的海銀資產管理有限公司經中國證券投資基金業協會備案通過，正式開展私募證券投資基金業務。在內部監管方面，海銀財富重視內部合規體系的建設，致力于將自身締造成投資人身邊合規的金融家。

近年來，海銀財富把握行業發展趨勢，加快全球戰略布局，創新高端財富管理模式。2015年1月，海銀財富與國際知名管理咨詢企業麥肯錫達成戰略合作，全面開展公司管理體系優化及發展戰略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團在美國、英國、香港拓展的全球業務版塊，海銀財富逐步開啟全球戰略布局，積極拓展歐美海外市場，為客戶提供專業的海外資產配置咨詢服務。2015年8月，海銀財富成立家族財富管理辦公室，探索境內高端財富管理市場創新服務模式，為高凈值人士財富傳承提供個性化和綜合化的解決方案。

海銀財富以投研為導向，秉承獨立專業的精神，每年發布投資策略白皮書，闡述海銀財富對市場和資產配置發展趨勢的專業觀點。同時，海銀財富積極與優秀的外部機構合作不斷提升投研實力，聯合胡潤百富發布《2015年度中國高凈值人群資產配置白皮書》、《2016財富傳承密碼特別報告》，深度解析中國高凈值人群資產配置情況及中國的財富傳承市場。此外，海銀財富每年在全國舉辦多場資產配置高峰論壇，邀請全球權威經濟學家和行業專家，解讀宏觀經濟形勢，探討全球資產配置發展趨勢，為投資者提供專業的資產配置建議。

海銀財富擁有一支富有創新理財服務理念的專業服務團隊，長期專注于為中高端客戶提供專業性、個性化、綜合性的資產配置咨詢服務。通過對客戶財務狀況、理財需求、投資偏好等各方面情況進行綜合分析，為客戶提供專屬的資產配置方案和多元化的增值服務。

海銀財富不僅專注于幫助客戶實現財富增值，更長期致力于成為一家深具社會責任感的企業。2016年，海銀財富發起“愛在路上”公益助學項目，為山區貧困學生捐贈生活物資。同年11月，海銀金融控股集團高管出席第十二屆百年愛心慈善晚會并代表海銀財富向百年職校捐資186萬元。2017年，海銀財富在四川省大涼山布拖縣6所鄉村小學建立了海銀公益書屋。未來，海銀財富還將繼續通過公益慈善的方式傳遞企業正能量，匯聚愛心力量，積極踐行企業社會責任。

海銀財富在行業內的卓越表現和飛速發展贏得了眾多主流媒體和專業機構的關注與認可。自2013年以來，海銀財富共計獲得37項由第一財經、《21世紀經濟報道》、《每日經濟新聞》、《經濟觀察報》、《證券時報》、《中國經營報》、投中集團等媒體和機構頒發的“中國最具競爭力財富管理機構TOP10”、“卓越財富管理公司”、“年度綜合實力財富管理公司”、“值得托付財富管理機構”、“中國最佳第三方財富管理機構”等重磅獎項。

“精心致遠?悉心慧財”，海銀財富未來將持續通過全面的戰略布局，為高凈值人士全力打造全方位資產配置綜合服務平臺。