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    財富管理資深理財顧問（Co...

    12-24萬 | 北京-朝陽區(qū) | 本科 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)： 1．通過對高端客戶（私人及機(jī)構(gòu)）的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，全權(quán)委托，家族財富管理等業(yè)務(wù)，并向客戶提供投資建議；2．通過各類市場渠道，有效拓展高端客戶資源；3．通過參與組織私人董事會，高端財富沙龍和講座等活動，提升客戶客戶關(guān)系；4．通過持續(xù)...
  • 企

    理財顧問 相同職位

    8-10萬 | 衢州市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)： 1、尋求高端客戶，服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶，為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù)； 2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知，能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案（包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)龋?3、為客戶提...
  • 企

    理財顧問 相同職位

    4-5萬 | 上海市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位概述負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)、維護(hù)及提供理財咨詢及資產(chǎn)配置等金融服務(wù)。職位目標(biāo)1.執(zhí)行銷售和理財策略，以達(dá)到利潤及服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)。2.通過提供最好的服務(wù)和推薦最理想的產(chǎn)品，滿足客戶的需求，建立和保持長期客戶關(guān)系。3.通過分析市場發(fā)展趨勢和客戶需求，發(fā)掘潛在的銷售機(jī)會。4....
  • 企

    電話理財顧問 3K-6K

    5-7萬 | 重慶市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開發(fā)、建立和維護(hù)管理客戶資源（公司會提供已注冊用戶信息以便業(yè)務(wù)開發(fā)）；2、深度發(fā)掘客戶需求，向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務(wù)；3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)；4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在平臺使用過程中出現(xiàn)的問題；5、完...
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