債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________
　　住所：______________________________________
　　法定代表人：________________________________　　債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
　　住所：______________________________________
　　法定代表人：________________________________　　甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責(zé)債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務(wù)。　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。　　第一條  債券種類與數(shù)額
　　本協(xié)議項下債券指甲方按照XX年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。　　第二條  承銷方式
　　乙方采用承購包銷方式承銷債券。　　第三條  承銷期
　　每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。　　第四條  承銷款項的支付
　　乙方應(yīng)按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
　　異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。　　第五條  發(fā)行手續(xù)費的支付
　　甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。　　第六條  登記托管
　　債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負責(zé)債券的登記托管。　　第七條  附屬協(xié)議
　　甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。　　第八條  信息披露　　
　　一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告；
　　二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
　　三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；
　　四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。　　第九條  甲方的權(quán)利和義務(wù)
　　甲方的權(quán)利如下：
　　一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；
　　二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；
　　三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；
　　四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
　　甲方的義務(wù)如下：
　　一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；
　　二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；
　　三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；
　　四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。　　第十條  乙方的權(quán)利和義務(wù)
　　乙方的權(quán)利如下：
　　一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標；
　　二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費；
　　三、有權(quán)向認購人分銷債券；
　　四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；
　　五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；
　　六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。
　　七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
　　八、有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。
　　乙方的義務(wù)如下：
　　應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標；
　　應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；
　　應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進行分銷；
　　應(yīng)嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；
　　如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。
　　乙方有義務(wù)按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；
　　乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。　　第十一條  違約責(zé)任
　　乙方如未能依約支付承銷款項，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù)；
　　乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利；
　　甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
　　乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。　　第十二條  協(xié)議的變更
　　本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
　　如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。　　第十三條  附則
　　一、本協(xié)議項下附件包括：
　　1．發(fā)債說明書；
　　2．債券發(fā)行辦法；
　　3．甲方出具的招標書
　　二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
　　三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
　　四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。
　　五、本協(xié)議適用于甲方XX年發(fā)行的債券。 甲方：_____________________    乙方：_____________________
法定代表人簽字：___________    法定代表人簽字：___________