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保險業務/保險經紀人/保險代理人崗位職責及職位要求

添加時間:2018-09-04 15:42:46
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保險業務/保險經紀人/保險代理人是基于投保人的利益,為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務,并依法收取傭金。

保險業務/保險經紀人/保險代理人職位要求
1.掌握經濟、金融、管理等專業知識;
2.熟悉保險產品特別相關的專業知識;
3.具有較強的溝通與組織協調能力及親和力;
4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力;
6.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

保險業務/保險經紀人/保險代理人崗位職責
1.發現潛在客戶的保險需求,爭取成為客戶認可的保險經紀人;
2.對客戶面臨的風險進行調研、查勘,提供風險評估報告;
3.針對客戶面臨的風險制定風險管理方案,其核心為保險方案;
4.協助或代表客戶進行保險采購,選擇合適的保險人和保險方案;
5.協助客戶辦理投保、繳費等手續;
6.審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件;
7.對客戶保險相關人員進行保險培訓,告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜;
8.發生保險事故后,協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等;
9.日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。
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