財務管理理財規(guī)劃師的定義
檢舉 |2015/12/17 15:27
財務管理理財規(guī)劃師(英文翻譯：Financial Planner)，是指為客戶提供理財規(guī)劃，幫助客戶進行財務管理的專業(yè)人士。
我國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》中對理財規(guī)劃師做出以下定義：“理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。”
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