汽車市場正在發生深刻變化，車險市場亦然。
最新數據顯示，2017年前11個月的汽車銷量同比僅增長3.59%，增速下滑至5年新低。不過，從細分市場來看，新能源汽車的銷量增長預期較高。增量市場的疲軟讓險企的車險業務整體進入到瓶頸期，如何尋求到新的增長點是險企需要重點考慮的問題。
有中小險企負責人表示，將把目光瞄準三四線城市，同時，嘗試對現有車險客戶進行挖掘，使其提高保障額度，從而提升保費規模。對2018年的車險市場，記者與多位業內人士交流，比較一致的看法是，整體市場形勢比較嚴峻，監管趨勢是只會嚴不會松，中小險企壓力更大，必須結合各自情況開拓新的增長點。
近8成險企車險虧損
據中國汽車工業協會統計，2017年1-11月份，全國汽車銷售2584.49萬輛，同比增長3.59%，為近5年的最低增速。
汽車銷量的疲軟直接影響車險市場。車險新增保費增長困難，保費增速也呈下降態勢。相關數據顯示，2017年1-11月份，車險市場保費收入為6699億元，同比增長了10.34%。業內人士預計2017年全年車險保費增速與2016年持平。對比來看，近幾年車險保費增速下滑明顯，根據公開數據，從2000年~2017年，車險市場年均保費增速將近20%，而從2012年到2016年，這一平均增速降至不足14%。
車險保費上不去，使諸多險企負責人心中焦慮，中小險企更甚。
“預計2017年的車險業績分化程度比2016年更嚴重。” 一家中小財險公司負責人何北（化名）對記者表示。2016年的數據顯示，所有經營車險業務的險企中僅有14家財險公司實現了車險承保盈利，占比為23%，14家盈利險企總計實現車險承保盈利128.97億元，八成虧損險企合計虧損約63億元。
“隨著商業車險費改的深入推進，中小險企面臨的挑戰大于機遇，市場集中度將進一步提升。”何北坦承，由于中小險企的定價能力、用戶精準識別和觸達能力多方面都難以與大型險企抗衡，而費改明顯擴大了險企的自主定價權，因此大型險企更能發揮自己的優勢。
同時，隨著車險費率制度改革的深入推進，一些與預期不符的問題逐步暴露出來，其中最引人關注的是車險綜合費用率的抬升。2016年行業車險綜合費用率達到41%，為歷史最高值。2017年前10個月，全國車險綜合費用率為39%，其中11個省市的費用率水平達40%及以上，最高的省份綜合費用率達44%。
市場亂象之下，監管或將更趨嚴格。“我認為，2018年，監管環境只會嚴不會松。”某險企負責人表示，今年，金融行業都在強調嚴監管，保險業也不例外，財險市場中的車險監管應該是重頭。近期，多家險企分公司及其一把手受到監管機構的嚴厲處罰，在市場中形成了較大的威懾力。他認為，預計今年機構還會加大力度打擊惡性競爭，惡性競爭現象可能會有所收斂。
車險是“用來吃飯的”
車險經營難是現實，迎難而上是唯一的路徑。
“無論申請籌建時以什么業務為特色，對于絕大多數財險公司而言，車險都是‘用來吃飯’的險種。”何北坦承，只有車險業務可以比較容易快速做大規模，因此需要依靠該險種來攤薄公司整體經營成本，這也是財險公司不愿放棄車險業務的重要原因之一。“2018年車險經營形勢嚴峻，如何找到新的增長點，是公司重點考慮的問題。”何北表示。
他告訴記者，其總部在地方，在車險業務戰略中將吃透當地市場作為重點目標之一。比如，和當地的大型企業達成合作，開拓單位用車保險市場。同時，在當地市場往縱深方向發展。“三四線城市增長速度快，但保險覆蓋率還不夠高，一方面，設法提高保險覆蓋率，做大增量市場，另一方面，嘗試對現有車險客戶進行挖掘，使其提高保障額度，從而提升保費規模。”何北進一步解釋道。
在采訪中，記者了解到，不少中小險企都將三四線城市作為重點開拓對象，還有的則希望結合新趨勢研發一些定制產品來滿足特定市場的需求。
中保協和社科院等機構研研究認為，預計車險市場會下沉至三四線城市，未來3年，一線城市的新車銷量年均增長不到5%，二線城市約6%，而三四線城市將持續10%的增長，成為市場增長引擎。
同時，新能源汽車保險被多位業內人士提及。中國汽車工業協會日前表示，預計2018年中國新能源汽車的銷售增長將達到40%左右，新能源汽車銷量將達到100萬輛。同時，根據工業和信息化部、發展改革委和科技部2017年4月聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》，預計到2020年我國汽車銷量將達到3000萬輛左右、2025年將達到3500萬輛左右，其中，到2020年新能源汽車年產銷量將達到200萬輛，到2025年，新能源汽車產銷占比達到20%以上，即超過700萬輛。
“目前有關新能源車以及相關保險的研究大多還處于起步階段，不確定性很大，但想象空間值得期待。”眾誠保險總裁吳保軍日前指出，該公司正利用汽車產業鏈的優勢，針對新能源汽車的保險產品積極推動相關研究，比如與汽車廠商聯合推動研究電池延保、電池意外責任保障等課題。
此外，還有險企提及，為改善車險承保虧損的情況，希望提高業務質量，放棄賠付率過高的業務，精準開拓優質車險市場，但業內人士指出，這一期望對險企自身的經營水平也有較高要求，“想要的未必能得到。”（轉載自證券日報）
